Vif succès de l’introduction en bourse de MND le groupe lève 21,2 millions d’euros sur le marché réglementé de NYSE EURONEXT à Paris

Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine, annonce le franc succès de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.

L’offre, clôturée le 16 Octobre 2013, a rencontré un vif intérêt à la fois auprès des Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Individuels. Ce bon accueil réservé par le marché à l’opération permettra la création d’un actionnariat diversifié.

Le Placement Global (« PG ») a été souscrit plus de 1,8 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. L’Offre au Public (« OPO ») a été souscrite 4,1 fois.

Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d’Administration de la société, réuni le 17 octobre 2013, a décidé la mise en oeuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix à 6,08 € par action.

Au total, le nombre de titres émis s’établit à 3 480 262, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 21,16 M€. La capitalisation boursière totale du Groupe MND ressort à 58,2 M€.

Un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en oeuvre dès l’ouverture des négociations le 23 octobre prochain.

Xavier Gallot-Lavallée, Président de MND a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le vif succès de notre introduction en Bourse. Les fonds levés vont nous permettre de mettre en oeuvre l’ensemble de nos leviers de croissance. Nous pourrons notamment concrétiser l’acquisition de Snownet qui vient renforcer l’activité Enneigement avec une place de numéro 2 mondial, accompagner l’accélération de la croissance de nos activités historiques et poursuivre nos projets de R&D avec l’enrichissement de notre gamme de remontées mécaniques et le développement de notre démonstrateur de solution de mobilité urbaine par transport à câbles. Le succès de cette opération nous conforte également dans notre objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 150 M€ à l’horizon du 31 mars 2016 avec une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%. Je tiens à remercier nos nouveaux actionnaires institutionnels et privés pour la confiance qu’ils nous accordent ainsi que l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs pour leur implication et leur rôle dans la réussite de cette opération. ».