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Nexans émet 240 millions d’euros d’obligations convertibles !

Nexans a lancé une émission d’obligations convertibles et / ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) arrivant à échéance le 1er Janvier 2019 d’un montant nominal initial d’environ € 240 millions…

Nexans a lancé une émission d’obligations convertibles et / ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) arrivant à échéance le 1er Janvier 2019 d’un montant nominal initial d’environ € 240 millions, qui peut être augmenté jusqu’à un montant nominal maximal d’environ € 275 000 000 si l’option de sur-allocation accordée à HSBC et SGCIB Co-Arrangeurs et Teneurs de Livre, est exercée en totalité, au plus tard le 27 Février 2012.

Nexans souhaite, via cette opération, allonger la maturité de sa dette, et en particulier refinancer une partie de l’encours de € 279,999,930.60 d’obligations convertibles arrivant à échéance le 1er Janvier 2013 (le "2013 OCEANE" ). Cette transaction devrait permettre à la Société de maintenir sa souplesse financière nécessaire pour financer ses besoins généraux.

La valeur nominale est fixée à € 72,74 par Obligation, soit une prime d’émission de 35% sur le prix de référence [1] de l’action Nexans sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le montant total de l’émission est de € 240,000,029.02 millions d’euros, représenté par 3.299.423 Obligations. Les Obligations seront convertibles ou échangeables en actions nouvelles et / ou actions existantes Nexans à raison d’une action par Obligation, sous réserve d’éventuelles futurs ajustements anti-dilution.

Les Obligations porteront un taux d’intérêt de 2,5% par an, payable le 1er Janvier de chaque année (ou le jour suivant si cette date n’est pas un jour ouvrable), soit environ € 1,82 par obligation et seront remboursées en numéraire et au pair le 1er Janvier 2019. Exceptionnellement, le premier coupon, versé le 1er Janvier 2013 (ou le jour suivant si cette date n’est pas un jour ouvrable), couvrira la période allant du 29 Février 2012, la date d’émission prévue, au 31 Décembre, 2012 inclusivement, et sera calculé pro rata temporis. Ce paiement d’intérêt initial sera donc égal à environ € 1,53 par Obligation.

Les Obligations pourront être remboursées avant l’échéance au gré de Nexans, sous réserve de certaines conditions. Les porteurs d’obligations auront le droit de demander le rachat des Obligations au 1er Juin 2018, au pair majoré des intérêts courus.

Madeco Groupe, qui détient 5.704.059 actions de la Société représentant 19,86% du capital et des droits de vote, et le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), qui détient 1.620.000 actions de la Société représentant 5,64% du capital et des droits de vote, ont exprimé leur intention de ne pas participer à l’offre.

La date d’émission des Obligations devrait être le 29 Février 2012. Une demande d’inscription des Obligations sur Euronext Paris sera effectuée. Les modalités définitives de l’opération sont soumises au visa de l’Autorité des marchés financiers français.

Next Finance , Février 2012

Notes

[1] Le prix de référence est égal au prix moyen pondéré par le volume de l’action Nexans sur Euronext Paris depuis l’ouverture du marché le 21 Février 2012 jusqu’à la date à laquelle les conditions définitives des Obligations sont fixés.

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