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Lyxor lance le Premier ETF éligible au PEA-PME

Lyxor Asset Management poursuit le développement de son offre d’ETF innovants en lançant le premier ETF indexé sur l’indice CAC PME créé par Euronext en mars 2014, avec des frais de gestion limités à 0,5% par an, et répondant aux critères des fonds éligibles au PEA-PME.

Les études prouvent qu’historiquement, les performances des sociétés de petites et moyennes capitalisations ont été plus élevées que celles des grandes capitalisations sur le long terme [1].

Avec ce nouvel ETF, Lyxor est le premier émetteur à proposer aux investisseurs français un accès facilité à un portefeuille diversifié de PME-ETI (indice composé de 40 sociétés à avril 2014 [2]).

Investir dans les PME-ETI via cet ETF permet par ailleurs de bénéficier de tous les avantages fiscaux du PEA- PME, tout en se protégeant du risque de liquidité parfois associé aux petites capitalisations.

D’autres investisseurs (étrangers ou institutionnels) peuvent également être intéressés par le mode de construction fondamental de l’indice. En effet, l’univers de sélection de l’indice CAC PME ne fluctue pas en fonction des prix du marché, par essence volatils, mais en fonction de la situation économique réelle des entreprises.

Arnaud Llinas, responsable mondial des activités ETF et Indexing de Lyxor, ajoute : « Ce nouveau fonds s’adresse à la fois aux investisseurs souhaitant profiter de la performance des PME-ETI et du régime fiscal avantageux du PEA-PME ».

Next Finance , Avril 2014

Notes

[1] https://indices.euronext.com/en/pro...).

[2] la performance annualisée dividendes réinvestis sur 10 ans de l’indice CAC Mid & Small est de 12% contre 5,8% pour le CAC 40 (source Bloomberg entre le 26 mars 2004 et le 28 mars 2014).

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