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La Région Île-de-France émet 500 millions d’euros sur 12 ans en obligations vertes et responsables

Malgré un contexte de marchés financiers difficile et volatile, la Région Ile-de-France a émis avec succès une nouvelle émission obligataire verte et responsable ce mardi 7 mars 2017. Cette émission, d’une durée de 12 ans, a été réalisée pour un taux de 1,425% (soit OAT + 25pb).

Cette transaction, dont le prix a été fixé à 25bps au-dessus de la courbe interpolée OATs, est la cinquième émission publique verte et responsable lancée par la Région. Cet engagement à l’égard de ce marché apparaît au cœur de la stratégie de financement de la Région Île-de-France et témoigne de son engagement sur les problématiques de développement durable.

Le livre d’ordres a dépassé les 900 millions d’euros, avec plus de 35 investisseurs y participant. L’émission a bénéficié d’une demande importante provenant des investisseurs français qui ont pris la majorité des titres (67%), mais aussi d’une diversification géographique notable avec notamment l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le Benelux (6%).

Cette réussite démontre l’attractivité de la Région, tant pour sa qualité financière (notée AA par Standard and Poor’s et Fitch) que pour son exemplarité dans sa capacité à rendre compte des projets d’investissement qu’elle soutient.

Résumé des distributions :

Par type d’investisseur :

  • Gestionnaires d’actifs - 37%
  • Assurances et fonds de pension - 36%
  • Banques centrales et institutions officielles - 20%
  • Banques - 7%

Par zone géographique :

  • France - 67%
  • Autres pays de la Zone-Euro - 17%
  • Allemagne/Autriche/Suisse - 6%
  • Benelux - 6%
  • Nordiques - 3%
  • Autres - 3%

Next Finance , 10 mars

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