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2 février

Stratégie Comment la diversification de portefeuille a-t-elle évolué pour le gérant de mandat assurantiel depuis 2007 ?

Le cadre dans lequel le gérant de mandat assurantiel construit la diversification des portefeuilles sous mandat a considérablement évolué depuis 2007, compte tenu des évolutions de l’environnement réglementaire et financier...

Etude

Note Selon une étude de State Street Global Advisors, l’intégration des facteurs ESG a fortement amélioré les performances des investisseurs institutionnels

80 % des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leurs stratégies d’investissement

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Réglementation

Interview Marie Lemarie : « Nous avons divisé par deux nos expositions action entre 2011 et 2016 »

Selon Marie Lemarie, directeur des investissements chez Groupama SA, la conjonction de solvabilité et de l’environnement de taux bas ont milité pour une réduction du risque action. L’assureur a ainsi divisé par deux son exposition action entre 2011 et (...)

Archives

Placement & Couverture

Allocation & Tendance

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News IFC et Amundi créent le plus grand fonds d’obligations vertes dédié aux marches émergents

L’International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, et Amundi, premier gestionnaire d’actifs européens, ont annoncé aujourd’hui avoir pour projet de créer ensemble le plus grand fonds d’obligations vertes dédié aux marchés (...)

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News SNCF Réseau réalise la plus longue émission de Green Bond jamais émise par une entreprise ou une agence française

SNCF Réseau, le gestionnaire du réseau ferré français, noté Aa2 (Moody’s) / AA (S&P) / AA (Fitch), a lancé ce jour avec succès une nouvelle émission d’obligations vertes ("Green Bond") d’un montant de 1000 M€, d’une maturité de 17 (...)

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Innovation CPR AM lance CPR Focus Inflation US

CPR AM vient d’étoffer son offre ‘pure inflation’, le 6 mars dernier, avec le lancement de CPR Focus Inflation US, fonds directionnel inflation dont l’objectif est de tirer parti de la hausse de l’inflation anticipée américaine sans subir l’exposition aux taux (...)

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News Vilmorin & Cie conclut avec succès un placement privé (« Schuldschein ») d’un montant de 100 M€ .

Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d’un montant total de 100 millions d’euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et (...)

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Innovation Ecofi Investissements lance Epargne Ethique Flexible

Ecofi Investissements – acteur majeur de l’Investissement socialement responsable (ISR) – lance Epargne Ethique Flexible, un fonds de classification diversifié géré selon sa propre méthodologie ISR Engagé.

Placement & Couverture

Allocation & Tendance

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Opinion Le marché du High Yield européen continue d’offrir des opportunités

A l’occasion du lancement du fonds à échéance d’obligations à haut rendement BFT Sélection Rendement 2024, Mabrouk Chetouane et Michel Zatarain de BFT Investment Managers détaillent l’attractivité de ce segment du marché obligataire, dans un contexte de remontée graduelle des taux en (...)

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Stratégie Faible volatilité, le facteur caché

Robert Haugen, qui a découvert l’anomalie de « faible volatilité » en 1972, a rédigé de nombreux articles et ouvrages sur le sujet pour populariser ce qu’il avait baptisé le « facteur caché ». Dans une certaine mesure, ce n’est que le développement des stratégies d’investissement smart (...)

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Stratégie Plongée dans un océan de données

Selon Jacques-Aurélien Marcireau gérant du fonds EdR Fund Global Data chez Edmond de Rothschild AM, tous ces termes qui font l’actualité (Intelligence artificielle, objets connectés, machine learning et algorithmes) ont un dénominateur commun, à savoir le big data. Le concept est (...)

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Opinion L’action des banques centrales signale un point d’inflexion majeur sur les taux d’intérêt mondiaux

La liquidation de positions short offre un soutien à la Livre Sterling. La réduction du montant mensuel d’achat d’actifs de la BCE devrait pousser l’EURO vers 1,10. Le FTSE100 et les small caps américaines vulnérables aux hausses de taux. Les obligations indexées sur l’inflation (...)

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Stratégie Momentum : le facteur mal-aimé

Le facteur momentum est un mal-aimé, car le fait d’être un bon suiveur est rarement considéré comme une force. Par conséquent, peu de gérants d’actifs se vantent d’y recourir même si ils savent que « la tendance est votre amie ». Cette désaffection tient notamment à la nature purement (...)

Focus - Institutionnel

Interview Jean-Philippe Médecin : « Solvency II n’a pas conduit à une baisse significative de nos expositions en actions »

Selon Jean-Philippe Médecin, directeur ALM et financement au sein de la direction des investissements, les équipes de CNP Assurances intègrent de plus en plus de couvertures pour limiter les effets de chocs à la baisse des (...)

Sélection - Institutionnel

Note Quelles solutions pour le secteur de l’assurance face à l’environnement de taux bas en Europe ?

L’EDHEC Business School analyse d’une part, les conséquences macroéconomiques du Quantitative Easing (QE), d’autre part, en quoi la situation de taux d’intérêt bas constitue pour le secteur de l’assurance un véritable défi et détermine quelles sont les solutions pour s’adapter à ce (...)

Stratégie Investir dans des stratégies en actions protégées, pour économiser du capital, mais pas seulement…

L’environnement actuel de taux extrêmement bas incite les investisseurs à chercher d’autres sources de performance, en particulier du côté du marché actions, mais la volatilité des marchés et les contraintes comptables et règlementaires qui pèsent sur les assureurs les incitent à se (...)

Stratégie Comment sortir de cette bulle obligataire sans drame ? En tranchant le nœud Gordien ?

Parier donc sur l’irréversibilité de la politique monétaire parce-que toute sortie des mesures non conventionnelles mettrait en danger la stabilité du système bancaire est très dangereux et irresponsable. Nous accordons, pour notre part, plus de crédit aux thèses des (...)

Stratégie Investir pour le bien collectif ou comment les gestionnaires d’actifs peuvent faire la différence dans notre société

Malgré le contexte difficile suite à la crise financière de 2008, Fiona Frick, CEO d’Unigestion pense que les sociétés financières – et en particulier les gestionnaires d’actifs – ont un rôle majeur à jouer dans la résolution des problèmes auxquels le monde est (...)

Stratégie Transformer des actifs peu liquides en placements rentables

Afin de favoriser la croissance économique, la Banque centrale européenne doit stimuler le marché de la titrisation. L’amélioration de la transparence, l’assainissement des bilans des banques et le renforcement de la réglementation devraient permettre au marché de la titrisation (...)

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