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Collections de revues et études sur le patrimoine et la gestion du patrimoine

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Note, Juin 2021

Une étude menée auprès de conseillers financiers révèle que le "bruit" entraîne d’énormes incohérences dans les niveaux de risque ainsi que dans les conseils d’investissement fournis aux clients

La technologie devient essentielle pour aider les conseillers à évaluer le niveau de risque approprié pour chaque investisseur mais selon Oxford Risk, les robots et les algorithmes ne remplaceront jamais le contact humain pour ce qui est de la confiance et de la relation (...)

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Note, Février 2021

Les sélectionneurs de fonds professionnels anticipent un risque accru en 2021, mais restent optimistes quant aux opportunités à saisir sur le marché

Natixis Investment Managers publie les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les sélectionneurs de fonds, qui révèle que ces derniers positionnent leurs portefeuilles de manière à profiter du potentiel de hausse en 2021, et ce dans un contexte de volatilité continue des (...)

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Note, Février 2021

Baromètre de l’Investissement Responsable (IR) : édition 2020 | Quel regard les épargnants et les conseillers portent-ils sur l’IR en 2020 ?

Sous la houlette de CPR AM, le cabinet Insight AM, avec OpinionWay et Spoking Polls, a interrogé un panel représentatif d’épargnants et de conseillers financiers en France, afin de mettre à jour les résultats de l’étude menée en 2019 sur leur appréciation de (...)

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Etude, Décembre 2020

Les UHNWI asiatiques revoient leurs priorités pour l’ère post-COVID-19

Lombard Odier a publié les conclusions de son étude sur les particuliers très fortunés (UHNWI - Ultra High Net Worth individuals) asiatiques pour 2020, menée conjointement avec cinq de ses partenariats stratégiques dans la région. Cette étude vise à mieux comprendre comment les (...)

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Note, Décembre 2020

Baromètre CGP 2020 : après la performance des produits, les qualités recherchées chez un fournisseur par les conseillers sont la disponibilité des équipes commerciales et l’expertise du service client.

Pascal Koenig, président d’Insight AM, présente les résultats du premier Baromètre CGP 2020 « Les sociétés de gestion vues par les conseillers en gestion de patrimoine ».

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